Czym się wyróżniamy

Zobacz czym się wyróżniamy. Jasne zasady współpracy. Zweryfikowani doradcy. Prawdopodbnie jeszcze czegoś takiego w usługach finansowych nie widziałeś. Dowiedz się więcej.

 

 

Czym się wyróżniamy? Prawdopodobnie z tym się jeszcze nie spotkałeś 

 

 

  • Nasi doradcy zostają poddani testom psychologicznym, aby sprawdzić wartościetykę oraz sumienność;

 

  • Koniec z obawą o brak dostępu do środków. Otrzymasz ubezpieczenie, w razie gdyby zainwestowane środki były Ci nagle potrzebne;

 

  • Jasne zasady współpracy. Gwarantujemy pełną informację o proponowanych rozwiązaniach według ustalonych standardów (dowiesz się kto nas wynagradza, bezpieczeństwo, dziedziczenie, podatki, zakres oraz wyłączenia w ubezpieczeniach);

 

 

 

Co jeszcze zauważysz?

 

 

 

  • Zauważysz nasze wsparcie - otrzymasz powiadomienia z wynikami inwestycji lub ostrzeżenie, gdy Twoje oszczędności będą zagrożone. Ważny jest nie tylko moment rozpoczęcia, ale i wyjścia z inwestycji;

 

  • Oszczędzamy Twój czas - spotkamy się z Tobą, w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Możemy przeprowadzić konsultację online. Zawsze, gdy będzie taka możliwość, wszelkie formalności przeprowadzimy zdalnie;

 

  • Doświadczenie - my także inwestujemy własne oszczędności. Zatrudniamy doradców posiadających doświadczenie w inwestowaniu oraz dogłębne zrozumienie rozwiązań finansowych;

 

  • Masz wpływ na jakość usług. Będziemy pytać Cię regularnie o Twoją opinię, abyś miał szansę usprawnić naszą współpracę;

 

 

 

Masz pytania? Zapytaj na czacie lub poproś o kontakt z doradcą 

 

 

 

W jakim zakresie pomagamy?

 

 

 

  • Gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności, po to, abyś czuł się bezpieczny finansowo;

 

  • Budowaniu portfela inwestycyjnego opartego na rozwiązaniach rentierskich, abyś mógł utrzymywać się ze swojego majątku i cieszyć się życiem;

 

  • Wyborze zdywersyfikowanych produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych;

 

  • Utrzymaniu kluczowego personelu w firmie, abyś nie martwił się o sprawność operacyjną firmy;

 

  • Nadzorowaniu Twoich inwestycji oraz ostrzeganiu Cię w razie potrzeby, abyś miał pewność i spokojną głowę, że wszystko jest pod kontrolą;

 

  • Wyjaśnianiu kosztów, ryzyk oraz potencjału rozwiązań inwestycyjnych;

 

  • Wyborze ubezpieczeń, abyś mógł zabezpieczyć siebie i najbliższych przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

 

 

Jak wygląda współpraca?

 

 

Pierwszy krok:  Skontaktuj się z nami. Zamów kontakt z doradcą lub napisz na czacie. Ustalmy wstępnie czego potrzebujesz;

 

Drugi krok: Kiedy uznasz, że warto spotkaj się z doradcą w cztery oczy lub online. Poznamy się, ustalimy na czym dokładnie Ci zależy oraz czy widzimy pole do wspólnej współpracy;

 

Trzeci krok: Otrzymasz propozycję Twoich rozwiązań, którą szczegółowo omówimy. Poznasz wszystkie możliwości i ewentualne ograniczenia. Zecydujesz czy przygotowana propozycja jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami. Otrzymasz także niezbędną dla Ciebie wiedzę związaną z Twoimi rozwiązaniami;

 

Czwarty Krok: Ustalimy dalszą formę współpracy oraz częstotliwości kontaktu. Ustalimy dokładnie jak będzie wyglądał nadzwór nad Twoimi inwestycjami oraz pozostałymi rozwiązanimi.

 
 

 

Z kim współpracujemy?

 

 

 

Jeżęli jesteś osobą:

 

  • która poważnie traktuje swoje finanse i poszukuje rozwiązań inwestycyjnych, oszczędnościowych lub ubezpieczeniowych;

  • nie jesteś zadowolony z rozwiązań i poziomu obsługi w swoim banku;

 

  • planuje w najbliższym czasie rozpocząć  inwestycję, regularne oszczędzanie lub ubezpieczyć swoje życie czy zdrowie;

 

  • znajdzie czas na spotkanie lub rozmowę online z doradcą i zapoznanie się z niezbędnymi informacjami;

 

  • poświeci czas na przyswojenie niezbędnej wiedzy dotyczącej ewentualnych ryzyk, konstrukcji rozwiązań, mechanizmów rynkowych;

  • która potrafi podjąć decyzję na “tak” lub na “nie”, ponieważ zna skutki niepodjętej decyzji;

 

  • szanuje czas swój oraz czas innych oraz posiada realne oczekiwania odnośnie stopy zwrotu z inwestycji.

 

 

 

 

Jak jesteśmy wynagradzani?

 

 

  • Wynagrodzenie otrzymujemy od instytucji finansowych, z którymi współpracujemy;

 

  • Spotkanie z doradcą jest bezpłatne. Wsparcie w prowadzeniu inwestycji oraz aktualizacja rozwiązań ubezpieczeniowych jest również bezpłatne.

 

  • Zawsze przedstawimy Ci wszystkie koszty i ograniczenia każdego rozwiązania inwestycyjnego czy ubezpieczeniowego.

  • Prefereujesz inny model wynagrodzenia? Np. stawka za spotkanie? Jesteśmy otwarci na Twoją propozycję.

 

 

 

Masz pytania? Zapytaj na czasie lub poproś o kontakt z doradcą